如何理解并设计CRM系统?从Salesforce看看

如何理解并设计CRM系统？（从Salesforce看看）

本文笔者将通过分析Salesforce的设计逻辑和思路，从其中总结出CRM系统的设计逻辑，以及在设计中应该注意的一些问题。

最近由于工作所需，为公司的销售团队设计了一套内部使用的CRM销售管理系统。

为了设计好该类型的产品，特地去研究并分析了该领域的巨头产品——Salesforce，通过分析该产品的设计逻辑和思路，对自己的产品产生一起启发和思考，并且在实际设计过程中面临的一些问题也同时分享出来，以期给大家一些启发。

为什么是Salesforce

对B端产品接触较少的人可能对Salesforce不太了解，但是只要涉及到B端，一定会提到Salesforce这个B端领域的巨头，特别是国内的B端产品或多或少都收到Salesforce的影响。

根据互联网女皇玛丽·米克尔最新发布的2019年互联网趋势报告：Salesforce公司以1250亿美元市值牢牢占据B端领域市值第一的地位，并且在全球互联网企业市值中排名第11位，力压我们熟知的Uber、Booking、美团、百度等公司。

是什么支撑起了Salesforce如此高的市值？

抱着研究和为自己产品找想法的目的，试用了Salesforce的免费试用版，顺便说一句Salesforce提供长达30天的免费试用期，并且开放所有的功能，足以看出Salesforce的自信和开放程度。

Salesforce总体的设计逻辑

由于Salesforce已经是一个非常完整的生态，涉及到企业的方方面面，因此本文只分析Salesforce的CRM，及销售管理系统。Salesforce整个产品的设计是任务和目标导向的，从主页的设计就可以看出，Salesforce在分析公司时，采用如下的公式：

业务流=目标+任务

先制定整体的业绩目标，然后目标通过时间段拆解成每个阶段甚至每天的任务，任务则可以拆解成具体的客户，而客户又来源于漏斗：潜在客户→业务机会→联系人→客户。

如下图所示：

通过这种方式，Salesforce将不同公司的销售业务都抽象出共通的模型，从而设计更加通用的形式。不得不说，Salesforce对业务的拆解比国内大多数同类型公司更加细致和用心。

从菜单导航看Salesforce对销售进程的理解

首先看菜单栏，和一般同类型的产品相比，采用比较少见的横向菜单布局，从视觉上对用户更加友好。

并且，每个模块下拉菜单都只有新建或者历史记录两栏。对比国内的CRM产品会在下拉菜单中加入很多子殚整体的业绩目标，然后目标通过时间段拆解成每个阶段甚至每天的任务，任务则可以拆解成具体的客户，而客户又来源于漏斗：潜在客户→业务机会→联系人→客户。

如下图所示：

通过这种方式，Salesforce将不同公司的销售业务都抽象出共通的模型，从而设计更加通用的形式。不得不说，Salesforce对业务的拆解比国内大多数同类型公司更加细致和用心。

从菜单导航看Salesforce对销售进程的理解

首先看菜单栏，和一般同类型的产品相比，采用比较少见的横向菜单布局，从视觉上对用户更加友好。

并且，每个模块下拉菜单都只有新建或者历史记录两栏。对比国内的CRM产品会在下拉菜单中加入徠