怎样做业务调研

企业应用系统的互联互通、综合集成、数据治理分析，要从企业IT架构层面整体来考虑。无论是企业的数据治理、深度的应用集成、异构的流程集成、指标数据分析均需要掌握理解客户的业务背景、业务架构、业务流程才能够进一步的从业务维度推进项目落地，更好的助力项目推进。对于综合应用集成、数据治理分析项目的团队成员，尤其是项目经理，一定要结合客户的实际业务及自身的产品和解决方案来推进项目。

业务调研过程中需要了解客户所处的行业特点及行业的历史、现状、趋势；了解客户在行业中的位置及客户的主营业务、板块业务、衍生业务等；了解客户主营业务的业务流程、业务环节与部门之间的从属关系，包括部门与分子公司间的关系、部门间与业务系统的支撑关系、系统间可能存在的业务集成对接点等。要从生产层、经营层、管理层、决策层、协同层入手，划分各层次中所涉及的部门、系统以及相关的联系，将业务进一步整合、融合，才能保障项目的有序、高质量、按时完成。

意识心态

进行客户业务调研时首先在个人的意识心态上不要有怯懦的心理，明确客户可以进行正常的运转就说明其业务均是有规律可循的，在与客户沟通之前可以自己根据行业特点先做功课，然后在与客户交互的过程中逐步确认加深对业务的认知，迭代对客户业务模式的理解，保证再与客户交流过程中能够实现新的业务逻辑的印证及更新。

1 主观重视

个人在主观上要重视客户业务模式的调研及了解，调整内心的意识状态，重视业务环节、模式、趋势的掌握，而不是仅仅关注于技术。在项目需求调研的过程中需要注意与业务部门进行有效的沟通。前期做好准备和学习，以保证在调研过程中与客户能够有一定的“共同语言”，将出现的业务具象化，以朴实的语言与业务部门沟通，从而深入了解客户的业务模式，同时迭代、更新自身对客户业务的认知。

2 积极应对

面对未知领域不畏惧、不退缩、不恐慌，以积极、开放的心态迎接业务的学习、沟通、调研、迭代、理解、掌握，并弥补自身的不足，提升自身的竞争力。

1. 快速学习：通过身边资源整理利用、相关资料检索及查阅、快速吸收学习，由点到线、由线到面；
2. 类比学习：相近行业模式类比推演，调研过程中应用的思维模式、方式方法其实都是通用的，可以进行同类归并、快速学习；
3. 总结归纳：不同行业调研涉猎后需要进行总结归纳，以文档、PPT架构图、问答等形式沉淀输出；
4. 迭代更新：伴随行业了解的深入化，也需要对自身的认知进行迭代更新，汲取优良的模式、经验，摒弃陈旧、错误的认知。

3 主动涉猎

作为项目团队实施人员或项目经理不论是在客户业务涉猎调研的过程中还是在日常工作、学习的过程中，不要填鸭式等待喂养，而是像狼一样积极捕获，主动出击。主动涉猎、积累、思考、总结、输出，利用闲散的零碎时间进行知识的储备，如：头条关注对应行业主营系统厂商的新闻、当前行业领域的领军人物发表的一些动态以及关于行业相关的信息等。另外汲取到有价值的信息后及时分享，通过写文档的方式进行记录、总结，每间隔一段时间回顾一次不断加深在自身心中的印象。

4 用心体会

对于软件实施项目在项目现场与客户沟通是一种常态，因此理所应当的需要了解客户的业务背景及业务特色，只有这样才能够更好的增加与客户沟通过程中的粘性，因此在了解客户的业务模式过程中不能浮于表面、流于形式、敷衍应付，不能放弃任何一次沟通的机会，成功的人之所以能成功，是因为其本身不会放弃每一次提升的自己的机会。

方式方法

业务学习在调研过程中同样有标准、有方法可以参考落地。结合相关行业的业务模式进行类比分；在调研前进行相关业务环节、流程检索；结合公司内部的积累及其他同事的经验获取行业的专业业务信息。调研梳理后一定要及时进行总结、梳理，在脑海中梳理脉络，将了解、学习的知识记录下来，也可以辅助PPT通过画图记录。

1 沟通切磋

不论是售前，还是项目实施过程中都需要抓住一切机会学习，包括面向伙伴、领导、客户以及同事之间，在交流的过程中不仅能够建立起良好的交流渠道为后续交互奠定基础，也能够互相印证各自的理解、获取新领域的知识，促进自身快速成长。

2 类比借鉴

1. 同行业类比：通过平时的积累，在涉及新领域的业务调研时可以通过相关行业业务类似原理、流程借鉴；
2. 同行业学习：在同行业项目实施过程中吸纳同行业其他软件公司对当前行业业务模式的理解，并与自身的理解相互碰撞、融合，摒弃无用信息、容纳条理信息；
3. 同类型复用：在相同类型项目调研的过程中可以复用调研的方式与方法，而不是所有的项目均从零开始；

3 调研检索

查流程：通过百度相关搜索引擎查询，查询当前行业的业务流程，如：制造业是具备一定的工艺流程，可以检索关键字及流程图，关键字：钢铁制造流程图片；

查系统：查询出的工艺流程，针对工艺环节查询支撑的业务系统，业务系统也可与客户进行调研，通常客户产生中间集成建设系统的集成需求时，已经有几套系统已建或在建，如：轧钢管理、轧钢过程管理系统；

查厂商：查询的结果与调研相互结合，两种方式互相印证。通过调研明确客户有哪些系统，接着查该公司、查对应相关产品、查对应系统典型厂商，然后与业务环节串联起来。

4 资源获取

1. 内部提取：公司内部相关行业分析资料及内部专业负责的该行业同事，或者收集身边能够获取的一些资源信息；
2. 资料检索：通过百度、搜狗、谷歌等搜索引擎进行相关资料的查询，查询内容不断深入，获取行业关键字、企业关键字、核心系统、核心厂商；
3. 书籍汲取：购买行业相关资料书籍，从书籍中获取更多行业特色信息